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美國聯準會自2015年12月啟動升息之後，於2016年12月再次升息，進入緩步升息周期，債券投資策略該如何調整因應？法人指出，市場上除了傳統債券基金外，也開始有人推出目標到期債券基金（Targeted Maturity Bond Fund），在利率上升的環境下，提供投資人另一個因應升息周期的優勢投資選擇。



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宏利投信指出，「宏利三年到期亞洲新興債券基金」是市場首見，訂於3月13日展開募集。目標到期債券基金最大的特色是傳統債券基金投資概念的再升級，即其債券組合的存續期會隨時間推移而降低，直至最後歸零。亦即目標到期債券基金對於利率變化的敏感度也會愈來愈低，在接近到期時債券價格會回歸其面值，幾乎不受利率變動影響。因此從利率預期會持續上行的角度看，目標到期債券基金較傳統債券基金具有防禦優勢。

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宏利投信表示，自金融海嘯之後，全球特別是已開發國家的利率低迷，但新興亞洲國家的利率維持在相對較高水準，因此，新興亞洲債券相比起同年期的美國及歐洲債券而言，收益率及平均報酬較高。而過去十年，多數新興亞洲國家的信評均獲得逐步調升，達到投資等級。區域內各國亦有穩定的經濟成長、體質更佳的財政狀況，以及較過去幾年更好的總體經濟形勢。以中國來說，雖然已經不再擁有雙位數的高速經濟成長，但其增速仍然領先亞洲以至全球水準，而區內其他經濟體如印尼、菲律賓、印度及越南等亦正在崛起。據國際貨幣基金組織（IMF）在2016年4月的《世界經濟展望》報告中預測，新興及發展中亞洲將會是未來五年增長最快速的新興市場，2016至2020年間平均年增長率估計為6.4％。「宏利三年到期亞洲新興債券基金」瞄準美國啟動升息周期後的債券投資策略調整需求，該基金掌握亞洲新興市場成長動能、投資於美元計價新興亞洲投資等級債券為主，與投資於當地貨幣債券的傳統全球債券基金相比，不需承擔當地貨幣與美元間的匯率風險；且該基金以美元計價，投資強勢美元降低匯率風險。存續期間為三年，相對傳統全球債券基金投資組合平均存續期間4～5年相比，存續期間較短可降低利率風險。具有降低利率、匯率風險，且又以投資等級債為主的特色，是因應升息周期的優勢投資選擇。(工商時報) var _c = new Date().getTime(); document.write('');







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